A partir do estudo das diferentes fases de uma poesia que começa parnasiana, e que depois adquire características modernistas, regionalistas, místicas e surrealistas, são analisadas minuciosamente neste ensaio as estranhas imagens criadas por Jorge de Lima no Livro de Sonetos e em sua obra mais conhecida, Invenção de Orfeu. Para penetrar na linguagem hermética do poeta, o autor revê a influência recebida de artistas como Max Ernst e De Chirico e faz um estudo comparativo com a poesia de Murilo Mendes, de quem Jorge de Lima foi bastante próximo, chegando mesmo a escreverem juntos o livro Tempo e Eternidade, em 1935.