Nove ensaios interligados estudando momentos emblemáticos da trajetória desse pintor polêmico e eclético, que marcou de maneira decisiva as artes plásticas brasileiras. Desde os anos 20, quando começa a ganhar destaque no Rio de Janeiro como retratista, passando por sua primeira exposição na capital paulista, a militância política, a criação dos principais murais, pela questão da deformação, até os embates com a abstração. A análise aborda não só os aspectos internos da produção de Portinari, mas procura também articulá-los ao debate cultural do período em que ele atuou, entre as décadas de 30 e 60.